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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有(you)利条(tiao)件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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政(zheng)筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)(he)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月(yue)、10月分彆(biè)下達(dá)三(san)、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要(yao)求註重(zhong)持續(xù)(xu)性(xing)咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)(guo)補資(zi)金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)(shuo)明(ming)全(quan)年就按(an)3000億(yì)平(ping)滑安排。

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报告(gao)称，由于全球供应增加，澳大(da)利亚头号出口(kou)商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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陈健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著低于(yu)美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破(po)，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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