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展望7月🥿🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善🍆👝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩱😠💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🍌🩳🧄🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🍍🍈。具体如下：

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目前，华山医(yi)院的(de)两家(jia)上(shang)海(hai)市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验(yan)室、脑机接口临床试验(yan)与(yu)转化实(shi)验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支(zhi)点。“企业、科研机构和医院同处一个园区(qu)，可以让科学(xue)家、工程师和(he)医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华(hua)山(shan)医院院(yuan)长毛颖说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康(kang)、脑虎科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作(zuo)，完成了多例脑机接(jie)口设(she)备植入患者大(da)脑(nao)手术。

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伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位(wei)于(yu)德黑兰(lan)的住所本月早些时(shi)候(hou)遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧅🍄🥑🍌🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈🤬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥥🍓、供需约束等角度🥝😠，重点推荐关注谷子经济👝🥾👄🍈、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥬💯、新消费崛起🍌🍆🤍🩱、以及行业景气度较高的领域布局🩰🥑🍄👗😻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🎒、商贸零售😡、美容护理🧡🌽、化学制药等”

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交(jiao)易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)(e)從(cóng)(cong)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。