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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍，全面达成协议概率小🍅🥬🍌、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😻🩱，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜💛💛🥔。较上月配置变化💖💛，新增景气支撑领域（稀土永磁👘😡、贵金属💝💛🩱、工程机械🍇👅🤍🍊、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源(yuan)体系建设、产业链协同(tong)发展及生(sheng)态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月(yue)30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用电营商环(huan)境的(de)意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日(ri)起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿(lv)色化(hua)、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型(xing)电(dian)力系(xi)统建设第(di)一批试(shi)点工作的(de)通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单(dan)一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术(shu)、新(xin)模式，推动(dong)新型电力(li)系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅(ting)印发《四(si)川省氢能产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市(shi)”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会(hui)，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估(gu)过程(cheng)中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代(dai)命(ming)题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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