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内蒙一机：近日👗💌👘🍏，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）🧅💗。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示😈🥝👛💋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🌽👙👙💔。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特朗普极端的(de)关税(shui)政(zheng)策引(yin)发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备地(di)位的有利背(bei)书，特别(bie)是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如(ru)期放缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的(de)连续爆(bao)发也令(ling)中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也(ye)能(neng)看出美**对世界局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳👿💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🥻💯👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👡😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、一、即日起恢复(fu)部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马(ma)县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都(dou)县除外。

2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。