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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🧅💟🍍，三个月滚动同比增幅收窄🥬🤍。根据中国汽车工业协会数据💘👞🧄，5月份🍈👿🍆，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍑👚，销量同比增幅扩大至11.15%💞🍌，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💛，同比分别上涨12.7%和10.9%🧄。