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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風(feng)偏改善后螎資資金有(you)朢延續(xu)淨(jing)流(liu)入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主👠🍎🌽🍄，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👗，走势上季节性较为明显🤬，一季度累库，二季度去库💯。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🍏👿👚😡🍍。

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（2）供应来看🍒🩳🩲🧅🍓，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🍈🍄🩱👗，随着海外项目生产的矿石回国💗，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍒🍎🩳👡🥥，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🥔🍏🥒，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🤍，对市场持中性态度🥕😡👢。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿🥑🥭、上市公司盈利偏弱💘👜、政策基调积极👙、各类主题机会活跃🍑😠💓🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢💗🥔，后续有望迎来全面牛市💯🍆👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎🥦👄，突破前可能还需要震荡一段时间👛。2014年7月突破后的牛市🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇💔💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞🥒🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛🤍💘💟👗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑👙，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👜👡🌽🥝。