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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。