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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球(qiu)算(suan)力需(xu)求确(que)定性回(hui)升，海外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥝🍉、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥔🍒🍍、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍄🍏，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石以(yi)及液化天然气(qi)的价格可(ke)能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳(ao)元(yuan)，2026-2027 财(cai)年(nian)将降至 970 亿澳元。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望(wang)占优(you)。