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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有(you)利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获(huo)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子(zi)分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。