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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💝💖👘，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🎒💔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍇👿🥿。而基本面😠🥭、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💌👚🍈。实际情况来看🍋🩳，6月市场走势维持了震荡的趋势😻🍒💖💗，指数表现相对均衡，差距不大👢👿🍋。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👛👗🍉💌，市场一度震荡调整👡🧄🩲，后随地缘缓和🌽，市场重回到反弹的态势🍎，并且完成了多个指数的突破🥥。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊(yi)科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希(xi)腊和西班牙拥有并(bing)运营酒店的私营公司。

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29日，广州地铁10号线首通(tong)段和12号线东段、西段正式开通初(chu)期(qi)运营，广州地铁(tie)城区“X”形对角(jiao)线正式(shi)打通(tong)，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍎💯，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩰🩱，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍏🥑👿，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👝👘🤍，政策、资本💞💝、产业更容易形成共振的效果👅🥑。

2、唐晨：一是关税问题💌😻👿💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👝👚🩱，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。