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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结(jie)构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上(shang)，优质(zhi)公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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行业配置层面(mian)，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适(shi)度(du)轮动、规避过(guo)热风(feng)险(xian)。

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今年第一(yi)季度(du)，长城华西银行则实现营(ying)业收入5.16亿元(yuan)，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降(jiang)约40%。

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下(xia)周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可申(shen)购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新(xin)材，主营业务为电子树(shu)脂的研发、生产和销售(shou)，主要应用于覆铜板生产。

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1、6月30日消息，港股军工股持(chi)续上(shang)涨行情，其中，中航(hang)科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务(wu)涨近3%刷新阶段新(xin)高。

2、整体看🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥬💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝💝，半导体👿🍎、光学光电子🍈💓👗、消费电子👝、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑👢🍅👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖、自动化设备等👅💕🥔；3）消费服务领域👄🧅👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🥥🍆🎒，其中饮料乳品、农副产品💋👙、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍇🧄；此外贵金属🥔🤍、燃气🍓😻👘🥿、电力🧡🍓😠🥿、农化制品🍇🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🥥。