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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估(gu)值(zhi)回到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态💔，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥻🥝🥕，在未有进一步降息落地情况下🍍🍒💕，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🧅🍉💝，不降息的情况下💖，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💞🧡。考虑到货币政策支持性立场💕💋🥦💯，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下👜，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍋，二季度以来🍉🍄🍈，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👙💟🩲👄，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩲，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低(di)滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)(fei)，創新藥(yào)。