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2🍓🧡🍌、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🩲💛，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍊👞💛💘🍒。其中DMC产量102.4万吨💞，同比增长27.4%🩱👢💛💟，测算工业硅用量约53.2万吨🩳🥭😈😡👛；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥦🍇，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍏🥾💔🍉，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🌽🥑🍈，其中耗硅测算量约35.4万吨🥑👘。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥔👜👿，同比下滑8.55%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所述，我们认为(wei)下半年硅铁(tie)供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关(guan)政策，目前看供需(xu)层面预(yu)期驱动(dong)有限。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续(xu)回升，焦(jiao)煤期价月涨幅(fu)近20%，电(dian)力(li)成本有(you)上调预期，硅(gui)铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。