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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。

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6月(yue)份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比(bi)下(xia)行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行(xing)，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局(ju)，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓(hong)淇光电子产业基金(jin)（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于(yu)2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無需(xu)辦(bàn)理滙(huì)算清(qing)繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截(jie)止日對這(zhè)部分人羣沒(méi)(mei)有影響(xiǎng)。

2、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传导效(xiao)应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线(xian)运价(jia)见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明(ming)显，从相对(dui)确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。