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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大👛🥒。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💛💕。

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经过测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额(e)波(bo)动率”越低(di)的股票，其后续表现(xian)更(geng)佳。因(yin)此，我们根(gen)据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大(da)宗交易背后(hou)蕴含的(de)超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🥾😈🍇，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👙🥻，需求端变数仍然较大🩳🥿🥝🍆👘，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥒👿👄。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💓💯👄，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🩳🍋，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍈，空间或相对有限。

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2、经济(ji)政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策(ce)可以扭转对经济(ji)和盈(ying)利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的(de)关键(jian)。