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那么此时👙，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎😡🥿，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠👚🧄。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛💕🥝👄。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💞👄，一方面受到天气因素影响🍌💗🍒🍉👘，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥕💟，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💝🩳🍆🍑，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🤬🍍👡，其中四大矿山以稳产为主🍒，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😻👛。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥻💖，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍉🍌👢，关注铁桥项目🥒💟👠、Onslow项目👗💗，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🥑👿🍒💖🥦、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量💕🥒，下半年预计产量有所回升💞，同比增加1000万吨🍓。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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斯达半导：披露向不特定对(dui)象发(fa)行可转换公司债券预案。本次发行拟募(mu)集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于(yu)车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模(mo)块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资(zi)金。

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中国基金报：上半(ban)年(nian)，多项(xiang)政策利好落地，一定程度(du)上催(cui)化了港股红利以及科技创(chuang)新(xin)行业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投(tou)资机会值得关注？

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约👘🧄💯🍋，预定要约收购股份数量为34.68亿股😻🤬，占ST新潮总股本的51.00%👜🍊，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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