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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🎒🥿🍆。1）短期催化主要来自于分母端💕💟。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥬🎒，险资资金入市进程也可能有所提速🩱🍅🍏；但ETF👡、外资未有明显增量💗💔🍄。

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成立于2001年的海纳医药🍆🎒🧡🧅，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业。此前🍎🥥，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划🍍。从彼时披露的招股书来看👡👞💔💞，2022年🍋🧡、2023年上半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元🍋💔，归母净利润分别为6801.77万元🍉💓、7318.21万元🥻💌。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代(dai)，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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