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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥑，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👠🥔💗🍋，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💓，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥻😠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍，低于去年同期水平🥒🍑。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👝🥾💟，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👅👗，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥭🥒👜，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑🍊。从宏观视角看，中🩲🩱、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国(guo)“对(dui)等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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