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今年以来私募基金规模扩张🥔💝😡，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👗👢🥾，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😈，同比上升6.8%💛，较年初扩大3267亿元🥑🍌🥝。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍌，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥻😡，同比增速高达41.38%💝，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2🍉💛、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP👙👢。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍉🍇🍌，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍌💟，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🥬🥿👡。MLF的政策利率属性完全淡出👘👄。MLF作为一种基础货币投放工具💗，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”😈，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥻🥑👜🍏；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🥔🤍🍆。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尽管市场注(zhu)意力正回到经济(ji)和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完(wan)全恢复。布伦(lun)特原油(you)的隐(yin)含波动(dong)率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏(pian)向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原(yuan)油波动的溢(yi)价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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1、1、供给：据SMM，6月底(di)国内氧化铝(lv)运行产能将恢复(fu)至8795万吨，开(kai)工率(lv)83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上(shang)涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用(yong)矿成本分化、各地增减(jian)产并行。山西延续复产节奏，河南开(kai)工(gong)持(chi)稳，山东及广西降负(fu)荷。供给维持高稳，短期(qi)暂(zan)无新增和(he)置换(huan)计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

2、上半年渐近尾声👅，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥕🍎，公开数据显示，截至6月29日😈🥝💕，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💕。其中👅，债券型基金仍是分红“主力军”💟，分红总额占比超七成💟💟。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💘。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥕💗💕🥦，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥑😡🌽👝🍎、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥔🩲。