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3、库存：一(yi)季度(du)受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节(jie)过后，由于供应水平却(que)远超去(qu)年同期，炼厂(chang)去(qu)库受阻，导致总库存下降较为缓(huan)慢。二季度炼厂(chang)检修增加，供(gong)应(ying)压力稍有缓解，但(dan)需(xu)求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游(you)投产(chan)量不多，供给虽在高(gao)位但增幅有(you)限，另一方面国内需(xu)求将逐步进入(ru)旺季，同时下游(you)制品出口需求也对(dui)总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大😠🧄，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是💖💞🥦，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是🍌💋，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡，若未延期👝🍒🥦😈🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩱🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗😡🍒，虽然有反复👠🍍💌😈👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍈，时间从2.5~3年不等🍌🍅🍈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💔🩱，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、陈健(jian)玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能(neng)、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢(shu)将得(de)到提升；四(si)是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明(ming)显低估，有望被南(nan)下资金逐(zhu)步挖掘，建(jian)议(yi)适度进行(xing)逆向布局。