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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意(yi)08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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1、供应：锂资源供应端来看，截(jie)止6月底，仍(reng)未有(you)新(xin)增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续(xu)均(jun)有降本(ben)的(de)成效，但维持低成本(ben)的可持(chi)续性和进一步降(jiang)本的空间可(ke)能较为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑(lv)回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家(jia)沟爬坡(po)、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸锂(li)生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通(tong)过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年(nian)碳酸锂累计产量同比(bi)增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需求放缓叠(die)加部(bu)分产(chan)线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同(tong)比(bi)增2%至(zhi)14.38万吨(dun)，其中冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛(ke)化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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