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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资(zi)者走进上市公(gong)司——爱(ai)尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网(wang)播出，敬请期待！

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尽管中美经济周期处在不同的位置👝，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🩰。我们预计三季度前半段🍈，国内外经济仍有韧性🍊👡🍈，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🌽，四季度国内有望出现更多增量政策落地👄💯🥔🌽， 以及海外美联储降息概率上升💕🩳🥾。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以(yi)恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚(gang)好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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7月增量资金或有望温和净流入💞😻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊🍄🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🩰💔🍇👛，各类增量资金相对均衡🥥🍌💌🥔。资金供给端👛🥭💘，新发偏股基金规模继续扩大👅💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌🥭。资金需求端💌，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢。展望2025年7月🥾💔🤍💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上融资资金有望延续净流入😻👜🍌。

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1、在交付情况方面🍊👝，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥬🥻🍊👙、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、据高盛交易部门的总结报告，科技🍈、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极💝🍎，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🍑💝，资金流入显著。