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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆(po)”漆某華(huá)，係(xì)工行南充(chong)分行(xing)退(tui)休職工，2001年9月至2004年5月，任工行(xing)南(nan)充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年(nian)6月在工行南充分行辦(bàn)理(li)了(le)內(nèi)退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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1、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到(dao)期(qi)后可(ke)能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)(chan)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)(suo)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。