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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同🍆👅🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥🥾👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔👢，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🥕🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊🍋👄🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🤬👄🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🥻🍍。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的(de)文明(ming)印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春(chun)夏间颇受关注(zhu)的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸(gang)杯(bei)等(deng)百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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二、日本输华水产品企业应当符(fu)合我国进(jin)口食品境外生产企业注(zhu)册(ce)管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册(ce)之日(ri)起生产(chan)的水产品方可输华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申(shen)请在华(hua)注册，完成注册登记之日起(qi)方可开展输华贸易。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村基层干(gan)部受到诬告、错告，有必要予以澄清的(de)，有关党组织、单位(wei)和纪检(jian)监察机关应(ying)当按照规定进行澄清”……

2、从个股来看🥾，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。