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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交(jiao)易热(re)度(du)，我们认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募(mu)、个人(ren)投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期(qi)策(ce)略的观(guan)点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。

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