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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👄。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间👘🍍，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🥑👿，不利于产品建仓👞。展望下半年🌽🥬，我们仍看好指增策略全年的配置价值👢🥕👗，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👡🍍；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切😡👄👘👛，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🍌🧄💘🥭，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🍑🌽，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了(le)两(liang)轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普(pu)向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转(zhuan)变而(er)迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业(ye)持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但需要关(guan)注家(jia)电(dian)、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥒🥝🤬🍌🍋、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👄🍍👗🥿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、人民财讯6月29日电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。