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大公国际预计2025年下半年🥕👝🎒，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍍，供需情况或将有所改善💖；化肥价格2024年整体呈下行态势🤬💝💯🤍；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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