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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏(su)和品牌(pai)出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值(zhi)中枢将得到(dao)提(ti)升(sheng)；四是事(shi)件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不(bu)少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金(jin)逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向(xiang)布局。

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基金业协会最新数据显示(shi)，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数(shu)8.4万只，分别(bie)较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回(hui)升。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中(zhong)国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价(jia)收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破(po)127%的(de)低位(wei)但触及后有(you)所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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4、总结：6月伊以冲突导致(zhi)伊朗装置大面积停车(che)，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置(zhi)逐步恢复(fu)，后续(xu)进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因(yin)此预计库存维(wei)持上升状态，进入四季度伊朗供(gong)应或降低，库存压力下降。策略(lve)方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三(san)季度关(guan)注修复，四季度或被(bei)继(ji)续压缩。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅💕🎒，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍅🥕🥝。科技领域方面，AI算力👡💯🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线🤍🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👞🍈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍋👘，创新药是核心主线👜🩰，行业有望迎来系统性投资机会💗😻👠👘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、美(mei)国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数(shu)月率录得0.2%，市场预(yu)期持平(ping)于(yu)0.1%。