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东兴证券指出🥬🌽，我国化工行业景气有望底部回暖😠，行业供需格局预期改善💞🧡🍇👙。2025年上半年👞😡👜🎒，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🎒🧅💛，但目前全球能源类成本已从高位回落🥥🍇💔🍅，同时，从供给、需求👛🍊😡👛🥕、库存角度看🩱，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍇🥻👜😠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外💋🥥💔👗，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👡🍌👛，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍋，2023年初全面注册制实施后🧄🥝，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥒，其中有多家称是基于“战略调整”👠🍅💌。

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3、黄金(jin)影响(xiang)因素陷入(ru)美(mei)元信用体系(xi)下(xia)降的宏(hong)大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再(zai)认识，形成中长期的推涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及(ji)地(di)缘政治局势的(de)不稳定中(zhong)，自5月中美贸易谈(tan)判取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复(fu)走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使(shi)伊以大****爆(bao)发也未能有效激起市场(chang)的做多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议到期(qi)后美**对关税的态度(du)，成为金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外(wai)，下半年美联(lian)储将重启(qi)降息，市场当前预期年内首次(ci)降息在9月份(fen)，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多空博弈的(de)主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最(zui)佳表现，根据(ju)历史(shi)复(fu)盘当价格出现快速上涨，往往也意味(wei)着风(feng)险(xian)来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄金走势(shi)或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白(bai)银(yin)补涨，建议仍以低吸持有为主。

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2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。