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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式购买(mai)安徽亦高光电科技(ji)有限(xian)责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发(fa)行股份募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计不构成重大资产重组。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过(guo)10个交(jiao)易日(ri)。

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盈利方面🥦，5月工业企业盈利同比增速转负😈👠💯🍎，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯🩰，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🥬👘，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛😠🥾；2）中游制造领域👡👡🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒💓👙🍒🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌🥭、五一端午等多重假日**🍑💕🥥💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品🍍🍆🍄、家电、家具👗🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🥔🍈，叠加供给刚性或受限👘👜🧄👄，中报业绩有望边际改善😻。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋🍍，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤬👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍄👢、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍄👚🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤬💗🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍌💯、33.4%🩲😠🍉。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💟、运营商😠👠👅🍋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓🍋👛🥕，业绩有望改善😈💖。

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