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量价齐升，银行ETF（512800）最新(xin)基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿(yi)元(yuan)，为全市场规(gui)模最(zui)大、流动性最佳*。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🌽💯👞，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🤍。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👠🍎💟，充分释放政策效应”🩱😠👛。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥾，如果增量政策能够继续落地🥝🍍，将对市场情绪形成进一步提振。

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因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合(he)行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市(shi)值风格上(shang)，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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沧海横流(liu)，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民(min)族复兴的光明前景，一(yi)个拥(yong)有9900多万名党员(yuan)、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有(you)14亿多人(ren)口(kou)的东方大(da)国，意气风发、昂首阔步向前进。

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1、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

2、在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。