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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)(dian)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未(wei)有明显(xian)增量。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💖👡，二季度以来👅🤍，由于出口驱动减弱🧅👘，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍌，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🤬🍇，但仍有部分领域业绩有望改善。