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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍅🍆。从基本面的角度来看👛🥥🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍆👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍋🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡😠💞🩳。在流动性和增量资金方面🥦🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇👡💘🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍄🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🧄👜🌽🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面👛🌽😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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在上个月的月度观点报告中🤬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥦🎒，大盘🍄🥒🍒🍄、质量类指数相对占优的格局🥾🍒。总体来看🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💝🍉。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👢。市场6月中上旬🥦💟🍏💗，由于伊以冲突的影响🍉👡🍊😈，市场一度震荡调整🥭🍅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💔😻🍌，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍒💞😠🍅，科技龙指数表现较好🥑。

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