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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🎒🍍👛🍑。

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2、近日，美(mei)方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日(ri)“对(dui)等关税”90天暂停(ting)期结束前与部(bu)分国家达成(cheng)贸易(yi)协议。对于(yu)未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。商务(wu)部对此表示，中方(fang)坚决反对任何一方(fang)以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免(mian)。如果(guo)出现这种情况，中方绝不接受(shou)，将(jiang)坚决予以反制，维护自身正(zheng)当权益(yi)。

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成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收(shou)盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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2、美股上週(zhou)五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)(sheng)幅收市。美元低(di)位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期(qi)債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)(li)水平，金價及油價繼(jì)(ji)續(xù)調(diào)(diao)整。