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“百年變(biàn)跼(jú)，一件事(shi)一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)(er)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底(di)線(xiàn)(xian)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥿、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍄👝🍑，处于中游的化工行业景气度有望改善👜💘💯🧄，有望迎来布局机会。

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大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率(lv)囙(yin)子分彆穫(huo)取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一般。

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配(pei)置层(ceng)面(mian)，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🥔👙💯；例如2009年推出创业板💔💟、2019年推出科创板🥒🥝💗。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩲🍅🍋🥥，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍓🍍🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💯。因此，我们认为👅🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👝🍅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。