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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🩳😠🥥，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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需求小增：近(jin)期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提(ti)陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定(ding)，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)(fei)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國精(jing)鍊(liàn)鉛需求增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求(qiu)不(bu)足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背(bei)景下，A股指数短期同样不(bu)会出(chu)现大(da)幅下跌的走势。预期(qi)未来(lai)指(zhi)数仍以(yi)震荡为主。

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展望后市，市场(chang)若(ruo)要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上(shang)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。

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