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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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