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贝(bei)壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万(wan)股，每股回(hui)购价格为6.14-6.22美元(yuan)。

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2🥝🍍、需求：粗钢需求下降💔🥒👞👞，金属镁需求同比有所增加💔🍎。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🥒👅🥦，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%👚🍍👞🍊💋，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🥥🥥🍓。非钢需求方面🍇🍓，1-5月我国镁锭产量38.1万吨💕，同比增长11.9%🍄🍌💗🍋👡，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🍈。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒😈，但如果美联储在7月意外降息🤬🍍🩰👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平(ping)處(chù)于末(mo)位。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新(xin)药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

2、大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。