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2、上(shang)半年，蛋(dan)鷄(jī)存(cun)欄(lán)(lan)延續(xù)(xu)增加，受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)(xiang)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)總(zong)體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月(yue)27日，卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)(ke)蛋日(ri)度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受(shou)到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨(huo)需求提振，鷄蛋(dan)現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本(ben)增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底(di)，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一(yi)小長(zhǎng)假節(jié)日需求對(dui)蛋價(jia)的(de)提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持(chi)續走弱的影響下，養(yǎng)殖進(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐(zhu)漸(jiàn)擴(kuò)大。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声👛💓😡🧅，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元💌💔，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🍈💝🍏，运行区间或在 1.10-1.20。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。