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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加(jia)大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重(zhong)启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍏🥻💗。同时💗🥬💔👚👝，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍓🍑👜🤍。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🍈🍄👝，市场行情存在不确定性，如外部环境变化💌🩰、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🧅👚👙🍍。若市场出现大幅调整或波动🥬，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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易方达基金指数(shu)研究部总经(jing)理庞亚(ya)平表(biao)示，前期的市场主线目前估值已在高(gao)位磨顶，预计未来市场(chang)交易的主线将回(hui)归经(jing)济复苏进度。在复(fu)苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性(xing)。具体标的配置上，建(jian)议关注业绩(ji)确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代(dai)表的大盘风格指数具备(bei)长期配置价值。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥦🍇，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍈👅💝，例如连续多次的降准降息之后。

2、经中央军委(wei)批准，中国人民***海军山东舰航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港(gang)市民(min)开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。