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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🥿💌🧄，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍊💌，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👄🥔，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下👠👞，作为阶段性下行的对冲工具🍇。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一💯🍒👢，一直在上涨且跑赢🌽🍍💕，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍓，分红其实也在持续“缩圈”💓👚💓🍆，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👢💕、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月🌽🍅，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍎😻💔👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💘👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👢💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥬👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍏🍓🥝🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🩰🥕，我们称之为牛市阶段II🍌🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国(guo)内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃(yue)度。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍒🥻，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥦🤍，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投👞😠🍈🍇。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分🥿，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投🥬🍊🥒😡。

2、不过(guo)，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均(jun)出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动(dong)下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续(xu)保持跌势(shi)，截至收盘报收55.55港(gang)元/股，跌幅(fu)6.17%，市(shi)值313亿港元。