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具体(ti)来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机(ji)量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露(lu)減(jiǎn)持情況。

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1、據(jù)香港(gang)聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行(xing)董事(shi)兼執行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持(chi)股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。

2、结构上🥔💗🥿，6月宽基指数ETF以净赎回为主💟，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💕🍑🥿🍆🍓，中证500及上证50ETF小幅净申购🥝👙😈🩲。