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今(jin)年以來(lái)主動(dòng)(dong)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)(ying)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)(he)普(pu)通股票型基金年初至今中(zhong)位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)(kuan)基指數。隨(suí)着主動(dong)基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴(hui)陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及(ji)光器件(jian)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年2月底，春节后开工的关键节点，这(zhe)家企业急需500万元资金采购原材料。抱着试试看的心态，企业负责人向工商银(yin)行晋(jin)江分行提交(jiao)了(le)贷款申(shen)请。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💓🥒🍎🍆🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘💓🩱👘💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍌💔🥦🍏、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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