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张(zhang)瑜认为，当下(xia)美元相对偏弱的背景下，汇率对货币(bi)政策的掣肘客观不强(qiang)，但后续一旦出现美元反弹现象，央(yang)行如何表述值(zhi)得更多(duo)关注。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🩱，国内供需由过剩转为紧张。

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有产业链人士对记者表示，无论是(shi)充电宝召回，还是厂(chang)商宣布与相关电芯供应商终止合作，抑或是多品牌3C认证被暂停，背后都与低价“内卷(juan)”有扯不断的关系。“行业中，确有不少品牌为了压缩成(cheng)本，外包生产并使用低价电芯、简化(hua)隔(ge)膜结构(gou)，削弱了产(chan)品的安全冗余。”他说。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发(fa)力，重(zhong)点关注以(yi)旧(jiu)换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出台(tai)政策推(tui)动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升(sheng)级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国(guo)经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通(tong)个人和公募投资者需要(yao)支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港(gang)股(gu)买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾(ceng)一(yi)度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网(wang)与(yu)新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经(jing)合理。