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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👜💝👢👝👞，说明指标正在上行👗，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💝，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长(zhang)100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿(yi)桶(tong)/日(ri)。将2025年全球原油需求增速预期维持(chi)在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万(wan)桶/日。预计2025年下半年(nian)全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期下(xia)调至(zhi)72万桶/日；将2026年平均石油需(xu)求增长预期下调至74万桶(tong)/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日(ri)，此前预测为(wei)增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将达到平均(jun)1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能源署表示(shi)，除(chu)非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到(dao)2030年，全球石油产(chan)能预(yu)计(ji)将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要(yao)注意的是美(mei)国和中国这(zhe)两大经济体的石油需求(qiu)情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求仍延续2024年(nian)的高水平(ping)，国内(nei)的原油进口以及加工(gong)量同比增速下滑(hua)，预计(ji)下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度(du)，因而季节性上(shang)来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂(chang)、汽车电(dian)子(zi)企业及(ji)汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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1、“深交所正按照证监(jian)会(hui)统一(yi)部署，紧锣密鼓(gu)地谋划(hua)创(chuang)业板改革，初步考虑支持(chi)优质的创(chuang)新企业发行上市、提升股债(zhai)融资灵活度便利度(du)、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示。

2、货币市(shi)场净(jing)投(tou)放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。