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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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