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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍊👚，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👄🍒，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续👞💋🥿👛🥾，分红总额或超越去年👚🎒。但柏文喜也提到😻🧡🌽，市场行情存在不确定性🍈🧡，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💟，可能对基金业绩和分红产生一定影响😻🥿。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥦。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一(yi)定的季节性，也可(ke)以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等(deng)。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁🍉。被记者问及这类威胁时🍏，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👡👘🥔。本次发行拟募集资金总额不超过150🩰👙，000.00万元🥦，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起(qi)与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻🍎🧄🍆🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩲💌🍍🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄🍌🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯👗，更多采取观望、被动跟随策略💯🍍🍏，而非主动流入💯🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥑🥿👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。