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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球(qiu)铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗(zhang)，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若(ruo)铜(tong)进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需(xu)求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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