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从需求看(kan)，上半(ban)年钢材需求外(wai)强内弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比(bi)增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处(chu)于(yu)高位但(dan)表(biao)现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需(xu)求持续增长，汽车(che)、家电、光伏(fu)等行(xing)业4月以来转弱明(ming)显，市场(chang)对于后期需(xu)求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位(wei)，但关税政策(ce)影响逐步(bu)从预期转向落(luo)地阶段，下半年出口面临回落压力。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相(xiang)对最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛(sai)道进行投资。

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报(bao)道称(cheng)，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售(shou)限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近(jin)三个月涨幅达(da) 44%。

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易方达基金指数研究(jiu)部总经理庞亚平表示，前期的市场(chang)主线目前(qian)估值已在高位磨顶，预计未来市(shi)场交易(yi)的(de)主线将回归(gui)经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现(xian)出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业(ye)绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、共和党人正(zheng)利用和解程序，以简(jian)单多数通过这项大规(gui)模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预(yu)算的影响来(lai)衡量的。但共和党人(ren)希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续。

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