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1、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自(zi)主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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